理财规划师简介

　　为适应金融服务业对理财规划人员的需求，规范从业人员的职业行为，*劳动和社会保障部颁布了《理财规划师*职业标准》。
　
　　珠海市乐其职业培训学校经珠海市劳动和社会保障局授权开展理财规划师*认证。

职业定义
　　 运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

报考对象
　　 各金融机构理财专业人士、及对理财知识感兴趣的人士均可参加。

简　介
　　　助理理财规划师:
　　　　　 　 （1）连续从事本职业工作6年以上。
　　　　　　　 （2）具有本专业或相关专业*专科及以上学历证书。
　　　　　　　 （3）具有其他专业*专科及以上学历证书，从事本职业工作1年以上。

　　 　理财规划师:
　　　　　　　 （1）连续从事本职业工作13年以上。
　　　　　　　 （2）具有本专业或相关专业*本科学历证书，从事本职业工作5年以上。
　　　　　　　 （3）具有硕士学位，从事本职业工作2年以上。
培训课程
　　 《理财金融基础》、《宏观经济分析》、《财务与会计》、《投资规划》、《保险规划与风险管理》、《税收规划与资产传承》、《退休养老规划》、《财产分配与传承规划》、《理财规划工作流程》、《理财规划案例分析》。
　
　　 培训学时为120标准学时（含案例研讨、模拟笔试及考前强化）。

培训目的
　　 通过培训，掌握理财规划师的基础知识和具体要求，运用理财规划的原理、技术、方法和理财规划的各种工具，对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务。考取理财规划师*证书，将成为持证上岗的必备条件。
培训证书
　　 *人民共和国理财规划师*证书，是*权威的*证书，并可申请出国换证，办理中英文《证书》，国际劳工组织和全体WTO成员国相互认可。

理财规划师认证考试
　　*统考时间:　　5月、11月　　基础知识、专业能力、综合评审
　　考试分为理论知识和专业能力两种，采用闭卷笔试方式，主要考核理论知识和专业能力；同时还须进行综合评审，综合评审是在笔试合格后参加面试，省考采用答辩方式，*考采用笔试方式。