运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
报考对象
各金融机构理财专业人士、及对理财知识感兴趣的人士均可参加。
简 介
助理理财规划师:
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有本专业或相关专业*专科及以上学历证书。
（3）具有其他专业*专科及以上学历证书，从事本职业工作1年以上。
理财规划师:
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）具有本专业或相关专业*本科学历证书，从事本职业工作5年以上。
（3）具有硕士学位，从事本职业工作2年以上。
培训课程
《理财金融基础》、《宏观经济分析》、《财务与会计》、《投资规划》、《保险规划与风险管理》、《税收规划与资产传承》、《退休养老规划》、《财产分配与传承规划》、《理财规划工作流程》、《理财规划案例分析》。
培训学时为120标准学时（含案例研讨、模拟笔试及考前强化）。
培训目的
通过培训，掌握理财规划师的基础知识和具体要求，运用理财规划的原理、技术、方法和理财规划的各种工具，对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务。考取理财规划师*证书，将成为持证上岗的必备条件。
培训证书
*人民共和国理财规划师*证书，是*权威的*证书，并可申请出国换证，办理中英文《证书》，国际劳工组织和全体WTO成员国相互认可。
