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课程名称 内容介绍 学员 上午 理财规划基础 理财规划概述
理财规划的内容、工具与流程
理财规划与理财规划职业 三级 二级 下午 职业道德与操守 理财规划师职业道德准则
理财规划师职业纪律规范
违反职业道德规范的制裁措施 三级
二级 上下午 财务和会计基础 会计基础知识
会计报表分析
财务管理
个人财务报表与评价指标
本量利分析 三级
二级 上午 理财计算器的操作 理财计算器的操作
货币时间价值
现金流量
各种类型计算题演练 三级
二级 下午 宏观经济分析 宏观经济分析
总需求和总供给
财政政策和货币政策
经济周期与投资策略
行业发展与投资策略 三级
二级 上午 货币金融基础 货币与信用
利率体系
金融机构的主要业务
金融市场和金融监管
各种金融工具


三级
二级 下午 理财规划法律知识 民事法律基础知识
商事基础知识
民事诉讼及公证基本知识 上下午 税务筹划 税收基础知识
个人理财相关税收
税务筹划案例 三级
二级 上下午 保险规划 我国现行保险体制
保险的功能与意义
保险保障需求分析
理财规划业务中常见保险产品介绍
家庭保险规划案例分析 上午
下午 现金及家庭消费规划 现金规划
家庭消费规划的一般框架
住房消费规划
汽车消费规划
教育规划 三级
二级 退休养老规划
财产分配与传承规划 社保基金、企业年金和商业保险
退休规划的工具
退休规划的制定与调整
分析客户状况
制定财产分配方案
分析客户财产传承需求
制订并调整财产传承规划
案例分析 三级
二级 上下午 投资规划 客户分析与投资规划
不同投资产品及工具
债券及股票
投资组合
案例分析
基金投资信托
投资产品选择
案例分析 三级
二级
上午 理财计算 概率
统计基础与统计图
收益与风险 二级 下午 理财规划书制作
综合理财规划 客户财务现状分析
理财目标
理财规划方案
理财建议
理财规划书制作案例
案例分析 二级 上下午 模拟考试 疑难解答
总复习 三级
二级