*理财规划师（CHFP）认证

考前培训班招生简章

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打开财富自由的智慧之门!      *未来高收入职业阶层!

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一、证书简介

    *经济逐渐融入全球市场，理财概念开始深入人心。为了适应当前经济生活对理财知识的迫切需求、提高金融理财从业人员的专业水平和道德水准，促进*金融理财行业的规范化，2003年初，*劳动和社会保障部组织成立了*鉴定专家委员会， 并颁布了《理财规划师*职业标准》。根据*标准，理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。

二、职业前景

    从国际经验来看，理财规划师作为为客户提供理财规划服务的金融从业人员，既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列*。

    而从我国发展来看，经济的长期高速发展，使居民手中积累了大量财富，但却缺少科学的管理方法；另一方面，各种金融投资工具的快速增加，使人们很难进行掌握，需要有相关专业人员对其进行指导。可见，我国经济的发展，客观上需要理财规划师对人们的财富进行规划与管理。目前，理财规划师在我国尚属于一个新兴的行业，理财规划师缺口庞大，具有相当大的发展潜力与空间。

三、招生对象

　  银行、证券、保险、基金、投资等金融行业从业人员及预备从业人员；正在或准备从事理财规划的人士；希望了解及掌握理财规划知识的个人。具体包括:

l         对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。

l         银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

l         证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；

l         保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；

l         投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；

l         提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；

l         从事收藏、典当工作的相关人员；

四、培训收益

按照*人民共和国人力资源和社会保障部制定的《理财规划师*职业标准》，理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。所以理财规划师通过学习首先为自己理财，也为他人理财，目标是达成财富自由的人生目标。   

五、报考级别和报考条件

    *理财规划师分为三级，一级为“高级理财规划师”，二级为“中级理财规划师”，三级为“助理理财规划师”，目前尚未设置一级即“高级理财规划师”的考试。

l         助理理财规划师（具备以下条件之一者）

1）连续从事本职业工作6年以上。

2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师和职业技术本专业或相关专业毕业证书。

3）具有本专业或相关专业*专科及以上学历证书。

4）具有其他专业*专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

5）具有其他专业*专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数并取得结业证书。

六、考核及证书颁发

经本校培训的学员累积学时达到合格要求的，首先可获得*《理财规划师培训合格证书》；然后参加*人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心组织的*统一鉴定试点考试（每年5月和11月），考试合格者由人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心统一核发“理财规划师*等级证书”。考核之后两个月公布成绩，成绩公布之后两个月颁发证书。

七、考前培训

    由于理财规划师*认证考试需要有广泛、全面的金融知识与丰富的实践经验，不仅知识面广，实操性强，而且题量大，需要考生全面复习，掌握考试重点和应试技巧，系统参加正规的考前培训将更有利于通过考试认证。

    学习方法采用集中面授方式，总课时共120学时，课程包括:

理财基础、财务会计与税收筹划、宏观经济与金融基础、理财计算与金融计算器使用、现金管理与消费规划、风险管理与保险规划、金融工具与投资规划、子女教育与养老规划、法律基础与财产规划、案例分析与综合规划。

八、报名流程

报名资格审核——填写培训报名表——交费——领取收据及教材。

在上课时，领取听课证，随后填写并提交报考资料（*鉴定申请表、身份证复印件、学历复印件各两份、大一寸黑白照片6张)。

九、开学时间

采取滚动开班授课方式，招生信息长期有效。

十、招生人数

每班40人，额满即止