关键词:国内第三所 学费12960 周末上课 18个学时9个周末 通过率高 
一、简介  
当前，面对个人和家庭对理财服务不断增长的需求，国内的绝大多数金融机构已经着手推广形式多样、品种丰富的个人金融理财服务。但由于市场处于起步阶段，各金融机构对专业人员的培训、考核、选拔和资格认证十分有限。因此，*金融服务业迫切需要金融理财方面的专业资格认证和执业操作规范，以满足客户对金融理财专业化服务的要求。 
*金融理财标准委员会于2007年8月正式授权西南财经*开展CFP*阶段金融理财师（AFP）培训的教育机构。西南财经*是继北京、上海两家单位之后，成为国内第三所、西部地区*例获授权开展CFP教育培训的机构。 
二、培训对象 
银行、保险公司、证券公司、基金公司、会计师事务所、律师事务所等从事金融理财业务的人员。　 
三、培训优势 
丰富的培训经验； 
注重实效的培训理念； 
强大雄厚的师资阵容 
　　CFP成都项目中心已成功为*工商银行四川省分行、交通银行四川分行农业银行四川省分行举行了AFP（CFP）项目培训，通过率达90％左右。　 
四、课程设置 
模块 内容（共8个模块） 
金融理财基础 　金融理财概述和CFP制度 
　理财与经济学 
　理财与法律 
　金融机构功能与监管 
金融理财基本技能 　家庭财务报表与财务预算的编制和分析 
　客户价值取向与行为特征分析 
　货币时间价值与财务计算器操作 
家庭综合理财 　居住规划与房产投资 
　信用与**管理 
　教育金规划 
　特殊事件理财规划 
投资规划 　投资规划环境　 
　投资理论与市场有效性 
　债券市场与债券投资 
　股票市场与股票投资 
　衍生金融产品与外汇投资 
　资产配置与绩效评估  
个人风险管理和保险规划 　风险与风险管理 
　保险基本原理 
　人寿保险 
　意外、财产与责任保险 
　家庭风险与保险需求分析 
员工福利与退休计划 　薪酬与员工收入 
　社会福利与薪酬扣除 
　企业福利与薪酬扣除 
　退休计划原理与操作流程 
个人**与遗产筹划 　所得税概述 
　税收筹划 
　遗产筹划 
理财规划案例 　理财案例示范 
　利用excel制作理财规划报告 
　理财案例制作 
　理财案例发布  
五、报名事宜 
上课日期:即日起开始报名，各地报名人数达到30人以上即可开班。  
培训地点:将依据实际情况和需要，设在教学部或培训对象所在地。（本次在西财重庆教学部江北党校内）  
培训方式: 9个星期双休日18天共108学时；或根据培训单位要求集中培训18天。 
培训人数: 30~60人/期。 
六、费用介绍 
培训费用:共108学时，每人共计12960元人民币。(所交费用恕不退费，请确定报考再报名，以免造成不必要的经济损失） 
七、联系人:沈老师 
微信咨询:scb