【职责和能力】
    根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。

 

【培训课程】
    理财规划原理、宏观经济分析、投资规划、风险管理与保险规划、税收规划、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财、理财实务（黄金、期货、信托）等近二十门课程。

 

【培训目标】
· 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
· 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；
· 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；
· 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；
· 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；
· 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

 

【报考条件】
（具备以下条件之一者）
(1)连续从事本职业工作13年以上；
(2)取得本职业三级证书后，连续从事本职业工作5年以上；
(3)取得本职业三级证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；
(4)取得本专业或相关专业*本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；
(5)具有本专业或相关专业*本科学历证书，取得本职业三级证书后，连续从事本职业工作4年以上；
(6)具有本专业或相关专业*本科学历证书，取得本职业三级证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；
(7)取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

注:相关专业是指:经济学、管理学、法学、金融学、心理学、营销学、财会

 

【报名须知】
·报名时需携带的资料:身份证及其复印件，学历证及其复印件，免冠大一寸黑白今朝2张，加盖公章申请表以及加盖公章的工作证明。
·报考费用:理财规划师600元（报名时一并交予职业鉴定中心）

 

【考试科目】
基础知识、专业能力、综合评审

 

【题型设置】

等级

科目

考试时长

鉴定内容

题型

答题方式

理财规划师

（二级）

理论知识

（共125题）

90分钟

职业道德

 单选:16题

多选:9题

答题卡

 

理论知识

  单选:60题

  多选30题

  判断:10题

 

答题卡

实操知识

（共100题）

120分钟

专业能力

单选:100题

答题卡

综合评审

90分钟

案例分析

主观题

纸笔作答

           欢迎留言咨询报名！