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江门理财规划师培训

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授课机构: 江门瀚林职业

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课程介绍

发布日期:2010-05-22 15:40

*理财规划师(CFP)认证培训班
招 生 简 章
随着我国经济的发展,社会和居民的财富在迅速增加,简单的理财咨询已经无法满足人们的需要,专业而全面的理财服务日益成为社会的强大需求。2003年初,*劳动和社会保障部颁发了《理财规划师*职业标准》,这标志着理财规划师在国内已经成为了一个新兴的职业。理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。*理财规划师(CFP)认证的培训与考试都设在江门市。
经培训、考试合格者获得劳动和社会保障*颁发的*人民共和国的理财规划师(CFP)证书,证书*范围统一编号,网上注册登记管理,*通用。
经江门市劳动保障局审核批准,江门市瀚林职业培训学校组织开展理财规划师(CFP)的认证考前培训工作。
一、招生对象和条件:
正在或准备从事理财策划工作的人员(各省市银行、保险、证券、基金、信托投资、律师、理财、房地产等行业专业人士及各大型企业的财务人员等)。
(一)理财规划师三级:(具备以下条件之一者)
1. 连续从事本职业工作6年以上, 经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
2.  具有*专科及以上学历证书,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(二)理财规划师二级:(具备以下条件之一者)
1. 连续从事本职业工作13年以上, 经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
2. 具有本专业或相关专业*本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上, 经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
3. 取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上, 经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

二、培训方式:
采用课堂讲授与专题讲座,案例分析与分组讨论相结合的方式,辅以应试指导,仿真模拟练习。
三、培训内容:
理财规划的基本原理;现金规划;保险策划及风险管理;金融策划基础;投资规划;税务及房产规划;子女教育和退休规划;财务策划的基础,程序与实务;理财建议书;案例分析讨论。
四、培训师资:
理财规划师职业技能鉴定专家组成员,广东商、广东金融及香港资深的理财策划专家和顾问,并将邀请银鉴会、证鉴会与保鉴会等*专家举办金融市场热点专题讲座。
五、知识投资:
理财规划师三级4780元/人,理财规划师二级5780元/人,包括:培训费用,教材,考试大纲、练习册与理财计算器,考试鉴定费。
六、开课时间和考试时间:
开课时间:2010年3月,7月,逢周六日上课
统考时间:2010年6月26日,12月11日
七、 注意事项:
报名时需提供身份证、学历证明原件与复印件各二份,大一寸白底彩照6张,填写鉴定表与工作证明各一份。(报名时间 8: 30-17 :30,周六、周日照常上班)

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