CFP注册理财规划师 (Certified Financial Planner)资质 是由*CFP协会认定的一种*级别会员资格。申请该资格必须要满足教育、考试、经验、操守四个环节认定。其次,在取得资格后每两年都要对资格进行更新,有接受至少20个课程的继续教育的义务。
*理财市场急剧增长与专业理财师的严重不足所带来的矛盾日趋严重,内地理财师虽然已达5万人,但缺口却高达65万之巨,已被有关*列为紧缺人才,理财师的培养迫在眉睫。为此 ,我国将加快理财师的培训认证,并面向*开展远程培训。
现在已经取得*注册理财规划师协会CFP会员资格的专业人士中,约有三分之二是在银行、基金公司、保险公司等金融机构从业,另外约有三分之一的CFP人员从事独立理财顾问工作。
报名考试条件:
(需具备以下条件之一):
1. 获得理财规划师、金融理财师资格2年以上;
2. 具有硕士以上学历,并从事理财相关工作2年以上;
3. 具有本科学历,并从事理财相关工作3年以上;
4. 具有专科学历,并从事理财相关工作5年以上;
5. 优秀业绩的人员经批准。
CFP注册理财规划师认证证书必须经考试取得,考试为*统一考试,每年四次,分别为1月、4月、7月、11月*一个周末,通过CFP注册理财规划师考试的学员, CICFP*注册理财规划师协会颁发 《注册理财规划师》资质证书。
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