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2016年度济南领创理财规划师考试报名简章

2016年度济南领创理财规划师考试报名简章

授课机构: 济南领创教育

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课程介绍

发布日期:2015-12-13 16:31

一、考试介绍:

理财规划师*认证(Chfp) 是*人力资源和社会保障部在*范围内推行的理财规划专业人员资格认证。理财规划师作为新型的金融服务职业,即可服务于金融机构、商业银行、保险公司等,也可以独立执行,以第三方的身份为客户提供理财服务。理财规划师于2003年由*鉴定中心组织设立;2005年12月《*理财规划师》*试点;2006年,列入*统一考试鉴定。2007年有近3万人参加认证考试。截至目前,*有超过11万人次参加了三级与二级培训和认证。已形成了*最主流、最权威的理财师职业群体。

二、报考条件

  助理理财规划师三级(具备以下条件之一者)

  (1)连续从事本职业工作6年以上。

  (2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师和职业技术本专业或相关专业毕业证书。

  (3)具有本专业或相关专业*专科及以上学历证书。

  (4)具有其他专业*专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

  (5)具有其他专业*专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

  理财规划师二级(具备以下条件之一者)

  (1)连续从事本职业工作13年以上。

  (2)取得本职业助理理财规划师证书后,连续从事本职业工作5年以上。

  (3)取得本职业助理理财规划师证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

  (4)具有本专业或相关专业*本科学历证书,取得本职业助理理财规划师证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

  (5)具有本专业或相关专业*本科学历证书,取得本职业助理理财规划师证书后,连续从事本职业工作4年以上。

  (6)具有本专业或相关专业*本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

  (7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

  (本标准中相关专业是指:经济学、管理学、法学)。

注:以上申报条件为*标准,但各地区均有些差异,请以当地考试鉴定中心要求为准。

三、考试时间

  *鉴定现实行“统考日”制度,*统一鉴定日期是每年的5月和11月。(考试具体时间以准考证为准)


四、资格认证

  按*职业标准要求,通过理论知识考试与技能操作考核合格的,由劳动社会保障行政*颁发相应等级的《*人民共和国证书》。此证书*通用。

五、审核标准

 

职业

等级

鉴定内容

题型

题量

答题方式

分值

权重

理财规划师

3级

职业道德

选择题

125

上机考试

25

10%

理论知识

100

90%

专业能力

选择题

100

100

*

2级

职业道德

选择题

125

上机考试

25

10%

理论知识

100

90%

专业能力

选择题

100

100

*

综合评审

案例分析选择题

50

100

*

六、合格标准:

  三级证书考试科目:理论知识+专业能力

  二级证书考试科目:理论知识+专业能力+综合评审

  考试采用上机考试方式,均实行百分制,每科成绩分别达到60分及以上者为合格,可获得*人民共和国劳动和社会保障部颁发*理财规划师证书。

理论知识、专业能力、综合评审成绩如果考试只通过1门考试,成绩可以保留1年,下一年度可再申请不合格科目的补考. 注:(但补考需要重新交报名费)

八、报名材料

(1)学历证书1份,身份证复印件2份(学历证书要求原件,审核后退回);

(3)免冠近照1寸、2寸蓝底彩色照片各4张。  

(2)从事本工种连续工龄的单位人事劳动*的盖章证明;

  证明

  ***同志身份证号码为*****,于**年**月至**年**月在*******公司从理财规划师管理相关工作,特此证明!

公司盖章

九、报名方式:


济南市历城区花园路二建融基大厦906室 狄老师  0

 

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