理财规划师*认证分为三个等级，即助理理财规划师（*三级）、理财规划师（*二级）、高级理财规划师（*一级）。

目前*人力资源和社会保障部已开展助理理财规划师（*三级）和理财规划师（*二级）*统一认证工作，高级理财规划师（*一级）试点认证工作。目前*人力资源和社会保障部已经委托北京市职业技能鉴定中心开展**试点认证，东方华尔参与主持教材起草培训及相关工作。
培训对象:
1、银行的业务部管理人员、培训经理、业务经理、理财专员。
2、证券公司的投资顾问、客户经理。
3、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员。
4、基金公司营销经理、客户服务人员。
5、投资中介公司、咨询公司、经纪公司的专业理财人员。
6、提供理财咨询的其他专业人员，如注册会计师、律师等。