报考条件

(1)需要连续从事本职业工作13年以上。

(2)取得本职业三级证书后,需要连续从事本职业工作4年以上。

(3)取得本专业或相关专业*本科学历证书后,需要连续从事本职业工作5年以上。

(4)需要具有本专业或相关专业*本科学历证书,取得本职业三级证书后,连续从事本职业工作3年以上。

(5)需要取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

考试内容

(1)基础知识:理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税务基础、理财规划法律基础、理财规划工作流程和工作要求;

(2)专业知识:风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划。

(3)综合评审:综合案例分析。