CISI拥有全球的金融从业资格认证体系,特别是财富管理理念逐渐成为国际通用的、权威的财富管理行业标准。CISI享有以下国际权威认可:英国金融市场行为监管局(全世界监管完善、法律执行力强的金融监管机构);英格兰资格及考试办公室(英国学历发放监管机构);国际证券事务监察委员会组织;国际金融理财标准委员会;美国特许金融分析师协会等其他40多个的金融监管机构。
特许财富管理师证书(CWM)知识体系
特许财富管理师证书(CWM)分三个级别,紧紧围绕财富管理专业人才所必须的"知识、技能、行为规范"三个方面的发展要求,在涵盖广泛金融知识的前提下,对新的财富管理知识以及研究成果进行整合,向考生提供阶梯式的系统课程与职业发展机会。
Level 1 (IWM) | Level 2 (AWM) | Level 3 (CWM) | |
|---|---|---|---|
中文名 | 财富管理师 | 高级财富管理师 | 特许财富管理师 |
英文名 | International Certificate in Wealth & Investment Management | International Certificate in Advanced Wealth Management | Chartered Wealth Manager |
知识内容 | 金融服务业 The Financial Services Industry | 现金和货币市场 Cash and Money Markets | 金融市场 Financial Markets |
行业监管 Industry Regulation | 债券 Bonds | 财富管理的组合构建理论 Portfolio Construction Theory in Wealth Management | |
资产类型 Asset Classes | 权益 Equities | 应用财富管理 Applied Wealth Management | |
集合投资 Collective Investment | 另类投资 Other Investments | ||
信托关系 Fiduciary Relationships | 集合投资 Collective Investments | ||
投资分析 Investment Analysis | 金融建议 Financial Advice | ||
投资管理 Investment Management | 投资组合 Portfolio Management | ||
终生财富供给 Lifetime Financial Provision |
