理财规划师是指具有理财规划师资格证书,合理运用理财规则,通过专业的技术和方式,为个人,企业和各类具有理财需要的机构提供综合性理财规划,咨询等服务的专业人士。

适合理财规划师考证人群:
1、所适用于银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。
2、所适用于证券公司的投资顾问和客户经理。
3、所适用于保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。
4、所适用于基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。
5、所适用于提供理财咨询的其他专业人员,如财务会计人员等。
6、所适用于私募股权基金投行经理;
7、所适用于各行各业的高级管理人员;
8、所适用于有志于从事投资理财规划的人员;
9、所适用于高校金融、财会、经济、管理类专业学生,希望进入金融行业的学生。
10、所适用于对个人理财感兴趣的个人,对家庭资产配置有迫切需求的人。