据了解,报考人员通过规范的网络课程培训及鉴定,可由权威认证的《上海交通*金融规划师进修证书》 ,以及行业权威认证的《经理人协会金融规划师书》。证书实行统一编号,通用。 金融规划师是行业资格认证序别,同时也是的认证,是我国由经理人协 会颁发的规划师书。目前,规划师资格统一网络培训已开始接受报名,此次报名工作由上海保保网络科技有 限公司等三家机构承担。

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小知识一:三个建议 1、每天都浏览财经新闻,相关的文章,日积月累积累,对自己以后的决策也是很有帮助的。 2、也一定要学会,用自己的钱去挣更多的钱,为自己寻找的。不久你会发现,各种收益加起来也会是一 笔很不错的收益,不要因为收益小就不在乎,积少成多才是关键。 3、从零开始,从小钱开始。

防范要点: ①购买金融产品或接受服务前,除听销售人员口头介绍外,更要仔细阅读单、合同等书面凭证。签署合同前要确保自己 理解并知悉合同上的条款。 ②注意保存相关凭证,如合同、产品说明书等纸质凭证,以免发生金融纠纷时无据可依,不能充分自身的权益。

比如我们应该对客户在投资时做出的一些非理易行为给出纠正意见,其因为错误决策而造成的本金或收益损失。通过陪 伴客户、投资者教育、定期沟通等与客户共同成长。当遇到市场大幅波动时,金融师要作出客观的分析解读,缓解客户在面 对市场不确定性时的迷茫和焦虑。 好的投资既能拉长客户持有产品的时间,又能建立起客户和金融师长期信任的关系。 (报名)金融师证报名入口

复利计息 复利计息是把本金和利息加在一起来计算下一次的利息。比如投入5000元,年利率为6%,一年下来就是5300元;第二年,就是 5618元。值得注意的是,复利计息的产品,需要长期坚持投资才能到复利带来的丰厚收益,短期投资意义不大。 保本比例 即产品到期时,投资者可以的本金*比率。比如,某互联网金融平台一款结构性产品,说明书中详细写明产品的保本 比例80%,意味着到期时本金可能亏损20%。 所以要注意,在选购产品时要看清收益类型、保本比例,不要一味地听从销售 人员对收益的宣传。 清算期 这就是经常能看到的"T 0"、"T 1"、"T 2"等。"T"即产品到期日,"0、1"是投资者本金和收益到账需要经过的时间, 即清算期。要注意,资金在清算期是"零收益",所以清算期越长,利息损失也会越大。 提前终止 很多金融机构发行高收益产品来"吸金", 尤其是一些产品,为了揽储,冲考核时点,就会发行这类产品。 但是当过了这些时点,资金面回暖,揽存压力,可能会选择提前终止高收益产品。如果人们对提前终止条款不留意 ,一旦当金融机构提前终止了产品,就会很被动。因此,在购买产品时要多留个心眼,注意合同中是否有提前终止的条款。

(报名)金融师证报名入口, 用于的可投资品种有哪些? 金融类的投资品种主要包括:储蓄(定期、活期)、(、债权等)、(封闭式、开放式)、(财产险 、寿险、健康险)、(衍生品交易,包括商品、金融等)、(实物、等)、信托(, 包括信托公司推出的信托计划、公司产品等)。非金融类的投资品种主要包括:房地产、实业投资、、、 收藏等。