中大理财规划师二级周日班

理财规划师职业概况

一、职业名称

理财规划师　　

二、职业定义　　

运用理财规划的原理、技术和方法、针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

三、职业等级　　

本职业共设两个等级，分别为:助理理财规划师（*三级）、理财规划师（*二级）、高级理财规划师（*一级）

四、职业环境

室内，常温。

五、职业能力特征

身体健康，具有一定的观察、理解、计算、应变、表达、交流、协调及自主学习的能力。

六、基础文化程度

大专毕业

七、鉴定要求

（一）适用对象

从事或准备从事本职业的人员。

（二）申报条件

三级理财规划师（*高级）（具备以下条件之一者）
1. 连续从事本职业工作6年以上。
2. 具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师和职业技术本专业或相关专业毕业证书。
3. 具有本专业或相关专业*专科及以上学历证书。 （*专、本科本专业或相关专业在校毕业班学生）
4. 具有其他专业*专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5. 具有其他专业*专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

二级理财规划师（*技师）（具备以下条件之一者）
1. 连续从事本职业工作13年以上。
2. 取得本职业助理理财规划师证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3. 取得本职业助理理财规划师证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4. 具有本专业或相关专业*本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
5. 具有本专业或相关专业*本科学历证书，取得本职业助理理财规划师证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6. 具有本专业或相关专业*本科学历证书，取得本职业助理理财规划师证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7. 取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

理财规划师在标准中的相关专业是指:经济学、管理学、法学
考核方式:笔试，技师综合评审现场做题
收费标准:三级380元，二级600元（新考、重考）
三级100元（单科补考），二级200元（单双科补考）
注:在校生指的是全日制在校生，理财专业开的工作证明要开从事的工作为理财规划、财务管理、投资理财，其他的工作专业就不要开。注意:会计专业和工作都不属于相关专业。

（三）鉴定方式

分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式；专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。理财规划师、高级理财规划师还须进行综合评审。

（四）考评人员与考生配比

理论知识考试考评人员与考生配比为1:20，每个标准教室不少于2名考评人员；专业能力考核考评人员与考生配比为1:20，每个考场不少于2个考评人员；综合评审委员不少于3人。

（五）鉴定时间

理论知识考试时间为90min；专业能力考试时间为120min；综合评审时间不少于90min.

（六）鉴定场所设备

标准教室。综合评审在条件较好的小型会议室进行，室内需配备必要的计算机设备、照明设备、投影设备等，室内卫生、光线、通风条件良好。

理财规划师基本要求

一、职业道德

（一）职业道德基本知识

（二）职业守则

（1）爱国守法，遵守行业规范。

（2）敬业爱岗，尽责守信，热情主动，具有团队合作精神。　　

（3）维护客户利益，保守机密。

二、基础知识

（一）经济学的基本知识

（1）宏观经济学基础知识

（2）微观经济学基础知识。

（二）消费支出基本知识

（1）住房消费。（2）汽车消费。（3）教育消费。

（三）保险学基本知识

（1）人寿保险。（2）医疗和健康保险。（3）养老保险。（4）财产保险。

（四）投资学基本知识

（1）货币市场投资工具。（2）资本市场投资工具。（3）外汇市场投资工具。

（4）其他投资工具。

（五）货币金融学基本知识

（1）中央银行基本知识。（2）商业银行基本知识。（3）国际金融。

（4）其他金融知识。

（六）实业投资基本知识

（1）投资企业及合伙企业基本知识。（2）公司基本知识。

（七）税收基本知识

（1）所得税。（2）流转税。

（八）财务会计基本知识

（1）会计学基础知识。

（2）财务管理。

（九）相关法律法规知识

（1）合同法相关知识。

（2）民法相关知识。

（3）民事诉讼相关知识。

中大理财规划师周日班上课时间:上午9:00—12:00 下午13:30—16:30

上课地点:天河体育西路

开课班级包括:助理理财规划师（三级）、理财规划师（二级）

报名地址:广州市天河区体育西路

致电详询:。