理财规划师*(Chfp) 是*人力资源和社会保障部在*范围内推行的理财规划专业人员资格。理财规划师作为新型的金融服务职业,即可服务于金融机构、商业银行、保险公司等,也可以独立执行,以第三方的身份为客户提供理财服务。 1、一级理财规划师——(具备以下条件之一者)(1)连续从事本职业工作19年以上。 (2)取得本职业理财规划师证书后,连续从事本职业工作4年以上。 (3)取得本职业理财规划师证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 2、理财规划师二级——(具备以下条件之一者) (1)连续从事本职业工作13年以上。 (2)具有本专业或相关专业*本科学历证书,取得本职业助理理财规划师证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。 (3)具有本专业或相关专业*本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。 (4)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。 3、理财规划师三级——(具备以下条件之一者) (1)连续从事本职业工作6年以上。 (2)具有其他专业*专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 理财规划师考试为滚动循环考试。助理理财规划师考试为理论、实操两科,一、二级考试为理论、实操、综合三科。单科合格成绩保留一年有效,所有科目合格即可取得《*证书》,并可以享受相应政策待遇。该证书是*人力资源和社会保障部,*范围通用,并在全球90多个*得到承认。
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