传统的理财规划系统，企业的业务流程是按*分工(职能)来设计，并且长期以来已习惯于按专业职能处理信息。而且不愿意法各个*各自为政，各*的信息互相割裂，不仅重复劳动，而且决策者不能及时获取准确的信息。

一位美国资深的理财顾问透露，在美国没有听说过这家机构。在RFPI官方网站中，国际合作伙伴只有两个，一个大*人才培训顾问(集团)有限公司黄志杰先生负责北亚洲和大*区管理中心，另一个中暘控股有限公司欧仁杰先生负责亚洲业务和*发展中心，好像两位先生的公司都在香港。

本认证现在在*有专门机构在推广，每年举办“RFP*百强精英会员”评选，影响力在逐步扩大。

大多数银行已开办理财业务，其中包括人民币理财和外币理财。随着一部分高收入者对理财规划的逐步看重，理财业务发展快速，已成为银行个人业务中重要的一块。在此背景下，专业的理财规划师面临着较大的人才缺口。高级理财规划师(*一级)是*认证序列中的*级别，同时也是*金融行业的顶级认证。

香港注册财务策划师RFP-HK，注册财务顾问师(简称RFC），特许注册财务策划师（简称FChFP），特许财富管理师（CWM）。。。。。。这些证书相对比较小众，影响力也较弱，在此不再赘述。

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