关于理财规划师方面的考试方面，在这里面的简单的介绍一下，大概分为理论知识考试考专业知识的考核，理论知识的考核考核考核考核考核都是采用闭卷式的方式都是实行100分的制度，打造60分以上为合格就可以考取理财规划师方面的证书。
2、良好的人品及职业操守 客户是理财规划师的"衣食父母"，理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。此外，保守客户的个人秘密也是重要的一方面，理财规划过程中涉及到很多客户隐私，作为客户的私人理财顾问，应严守机密。
3、相对的独立性 在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都有推销产品目的，这是客观存在的问题。但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是"为推销而理财"。今后社会上会出现很多"独立的理财公司"，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。
关于理财规划师是*任职的认证的书，而且是有*权威，举理财规划书采用*统一编号，所以在这方面考取了以后都是不用担心的，都是可以查到的。