由于*对金融行业的高度重视，对金融从业者的要求也越来越高，特别是理财规划从业人员，都必须要考取三级理财规划师证书。因此，参加培训就势在必行。那么上海三级理财规划师培训班有哪些？上海三级理财规划师培训班名师精编学习计划，科学高效备考，就是上海地区的佼佼者。

理财咨询师的工作内容分类

在实际工作中，理财师所面临的理财咨询主要可以分为两方面的问题，一方面是诸如家庭生活消费， 如何勤俭持家、如何累积财富，以及家庭中由谁来掌管财产等生活理财的问题。一 方面是如何投资，投资什么工具，如何监控投资组合等投资理财的问题。对理财师而言，生活理财是一门艺术，这并不是理财师可以通过公式和常识解决的，而是应该通过实际调查和分析来解决的问题;投资理财是一门科学，也是理财师最为擅长的工作，理财师可以通过自己的知识 和经验予以解决。

投资建议——金融投资工具的选择 

理财师的投资建议中，相当的篇幅是金融投资工具的选择。目前，可供家庭选择的投资工 具越来越多，如银行储蓄、票据和债券投资、股票投资、基金投资、金银首饰和房地产业等实 物投资以及财产保险、人身保险等风险回避性投资等等。但作为一个正在体制变革中的发展中 *，金融工具的发展日新月异，而且未来的投资工具会比现在的更加灵活、便捷、有优势， 所以理财师在推荐金融投资工具时应选择以中短期投资工具为主，平均投资期在5年以内比较合 适，如果投资期过长则容易承担金融体制变革所带来的政策性风险。

总而言之，目前三级理财规划师考试的难度越来越高。想要顺利考取三级证书，可以去上海三级理财规划师培训班进行培训学校，可以让大家一次性通过考试，快速取得证书。