理财规划师可以说是担负起金融行业中*有权威性的一个证书,它的含金量也是一直在持续升高。因此,大家都纷纷想要去考取该证书,提升自我价值。那么贵阳三级理财规划师培训学校哪个比较好?贵阳三级理财规划师培训学校拥有特色内容专项分析突破,抓住大比分,值得大家去选择。
什么是理财规划师?
理财规划师是国际金融领域中最权威、*的一种个人理财。注册理财规划师的主要职责是为个人提供全方位的专业理财建议,保证人们财务独立和金融安全。他们根据客户的资产状况与风险偏好,关注客户的需求与目标,将“以客户需求为中心”作为核心工作理念,采取一整套规范的模式,提供包括客户生活方方面面的全面财务建议,为他们寻找一个最适合的理财方案。客户只需要将自己的财产规模、生活质量要求、预期收益目标和风险承受能力等有关信息告诉理财规划师,对方就能制定一套符合个人特征的理财方案,通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种产品组成的投资组合,设计合理的税务规划和资产传承规划,帮助客户实现不同人生阶段的生活目标。
理财规划师的规划过程与认证标准
国际通行的个人理财规划过程应该包括以下六个步骤:建立界定客户关系,收集客户相关信息,对客户信息进行财务分析和评价,制定个人理财方案,协助客户实施理财方案,监督理财方案的执行及追踪、修正理财方案。经过近20年的实践经验,美国CFP标准委员会主要从四个方面对理财规划师的职业认证提出要求,也就是著名的“4E”标准:教育和后续教育、考试、工作经验和职业道德。
其实,三级理财规划师证书不仅能够帮助大家得到更多的工作机会,还能够帮助大家扩宽就业范围。因此,去贵阳三级理财规划师培训学校考取三级证书就刻不容缓。