规划师需具备的素质人品 、丰富的金融、投资、经济、法律知识 规划师应是"全才+专才"这就是说规划师应经济、金融、投 资、法律知识,在某些方面又是专才,如、等方面又有特长。2、良好的人品及职业操守 客户是规划师的"农食父 母",规划师应以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想,而不是以单一向客户堆销产品为目的。此外,保守客户的 个人秘密也是重要的一方面,规划中涉及到很多客户院私,作为客户的私人顾问,应严守机密。 3、相对的性 在、、公司工作的规划师,在为客户进行规划的同时,或多或少都有产品目的,这 是客观存在的问题。但产品应以客户的利益为出发点,不应是"为而"。今后社会上会出现很多"的公司" ,这些公司的性较强,不依附于某些金融机构,他们是从客户的角度出发,帮助客户选择投资产品,实现客户的目 标。

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如果您想进入金融行业,那么CFP持证人优先已经成为招聘的标配条件。 如果您已经是金融从业者,想要脱离柜台、走出职业瓶颈,那么CFP证书将助你一臂之力,在成就自我的道路上乘风破浪、一往 无前。 考取CFP是金融职业价值的体现,在认证学习的全,将通过专业培训个人金融素养,强化个人在专业领域的水平。

"规划顾问的工作性质具有如下优点:待遇相对优厚、自主性高,以及市场需求大。这些特点都是金融从业人员应该争 取认证规划顾问资格的好理由,但更地说,应该是投资人利益不从规划的角度是无法照顾周全的,这一概念已经为 全球金融业认同,也是潮流。"

对于一个金融师而言,丰富且专业的金融知识是基本的要求,但在执业中,只懂专业知识是远远不够的。所有成 功的师,他们都有拿得出手的教育背景,不管是哪个专业领域的师都是如此。他们至少本科或者拥有硕士,还 有专业的证书加持,例如:金融师CFP?,或者其它门类与金融相关的证书。"纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行",严 格意义上来说,金融师的职业生涯始于他执业的那天。 (入职敲门砖)金融师证报考条件/时间/费用

AFP证书是金融行业聘、升职、转岗、转正的重要参考。很多及其他金融单位强制要求岗位必须持有AFP证书。现在 ,包括,中、农、工、建在内的国内主要,将AFP认证作为引导和鼓励员工学习的项目之一,为学员报销学费。作为真正面 向个人、家庭的性金融认证,各大、和、财富机构等对AFP持证人都有着迫切的需求,工资待遇也非 常可观。

(入职敲门砖)金融师证报考条件/时间/费用, 我国主要金融产品: 众所周知,居民金融需求量的,是我国金融机构新产品不断更新的主要因素,通常金融产品有以下几种分类:中间 业务、金融产品、衍生工具和基础产品。金融产品一般被定义为可以直接形成金融负债或资产的这类合约,存、贷便是主要的 两种业务。在国内,以为的存贷业务都是指金融业务,这类业务是我国金融根本,立足所在,也是到目前为止办理 多的一种业务。中间业务的特殊性质在于其不形成商业的表内负债或资产,构成的是以外的利息收入业务,主要有银 行卡业务、托管、清算及交易等,中间业务为客户的服务占用不到资源,风险较小,它具备的优势也较多,企业可以将 渠道及网店人力等优势都充分运用起来。第三种金融衍生工具我们也称之为衍生金产,它和基础产品的概念是相对的,它和 基础产品的区别只在于产品的基础变量的多少,它的价格和数值也是随着派生金融产品而进行变更的,目前为止衍生产品在不断 扩大着市场,但是中低收入家庭情况比较特殊,对这类投资者来说,这个选择并非很好。