具体工作: 1、客户开拓:依托公司平台和现有资源,经营个人品牌,扩大人脉圈,建立网络,以及后续开展销售、客户的工 作。2、行销:根据客户现有资产状况、需求与长期规划、风险承受能力等,规划不同类型不同比例的方案;根据客户 以往的资产配置,查漏补缺,、完善客户的投资理念,真正实现客户的个人乃至家庭的资产配置规划。3、长期服务:把握 客户各个阶段的预期与需求,与时俱进,不断资产配置类型。定期做资产配置检视,客户的收益曲线,实现度的投 资复利,以及其他、健康等长期服务。4、学习积累:定期参加专业知识培训,包括金融、法律、医学相关的专业知识 ,以及综合金融,产品,销售业务拓展等,自身素质与业务能力。
江苏省金融师证考下来多少钱, 根据经理人协会《规划师课程报名须知》规定,规划师是为客户提供规划专业人士的统称(简称CFP) ,主要服务于金融机构,如公司、第三方公司等。 金融规划师授课均为来自上海交通*的教授,拥有先进的教学理念与教学,在教理论与实际结合 ,并提供多种灵活运用知识的,演绎多个案例分析,课堂生动不枯燥。 据悉,现报名金融规划师中课程可到补贴的3000元课程学习费用,今年开展的首期金规划师 课程已正式上线。 有用,规划师证书是基础的,不过对于从业人员来说规划师的含金量较低,因为规划师证书是* 证书,不是*了,个人可以根据职业规划考取其他证书。
??《中长期人才发展规划纲要(2010-2020)》指出"建立以岗位职责要求为基础,以品德、能力和业绩为导向,科学化、 社会化的人才评价发现机制。完善人才评价,克服唯、唯论文倾向,对人才不求全责备,注重靠实践和贡献评价人才。 改进人才评价,拓宽人才评价渠道。把评价人才和发现人才结合起来,坚持在实践和群众中识别人才、发现人才。"专业人 才网科学化专业人才评价,看重实践和贡献,以业绩考核为,通过用人单位考核、机构考核、自我评价考核、 、多元化、多层次的评价机制有利于做到不求全责备、不拘一格地评价人才,申报者、用人单位以及社会的不同需求。
发证*规划师*认证(ChFP) 人力资源和社会*部颁发,是由颁发的规划 师证书。综用投资、法律、财务等专业知识,以现金规划、消费支出规划、教育规划、风险和规划、投资规划退休 养老规划、税收筹划、财产分配传承规划为主要工具,以财富精英为目标,学员的专业规划知识与能力。 资格认证规划师*认证(ChFP) 劳动和社会*部颁发的职业书,是一个由 权威机构颁发的规划师证书。证书采用统一编号,可登录劳动和社会保部网站--*工作网者询真伪 。
的投资有哪些? 投资主要有实物、、电子等三种投资。 实物主要包括金条、存折、大额存单等,后两者是实物里的凭证,可以随时退货。 就是用合同的形式在纸上规定买卖多少,、期权、的、等。 电子是投资者在开设专门,由或发行商将上的钱自动地转换成等量,电子和联系在一 起,可以当作的。
江苏省金融师证考下来多少钱, 规划师(Financial Planner)是为客户提供规划的专业人士。规划师是指运用规划的原理、技术和, 针对个人、家庭以及中小企业、机构的目标,提供综合性服务的人员。规划要求提供的服务,因此要求 规划师要各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的方案,同时在案的不断修正 中,客户长期的、不断变化的财务需求。
