想要报考财务规划师证书,考生需要先将报名资料提交到报考机构,由机构人员统一向颁发证书的*进行递交,个人是不能直接报名的。财务规划师证书考试主要以理论知识为主,考前会有专业的题库进行练习,考试内容比较简单。

财务规划师目的

财务规划师的目的是通过科学的方法为企业设定一套良好的财务组织方案,为企业管理好其理财产品,同时致力于强化客户的财政基础,使客户的资产可以得到良性的增值。

财务规划师工作内容

1. 依据客户的资产规模、理财、保险需求,提供综合性咨询服务,并利用金融工具制定适合方案;

2. 对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;

3. 为客户提供*需求缺口、家庭财务状况分析,并制定保险、理财解决方案。

财务规划师市场现状

1、银行证券保险基金各执一词,造成老百姓对投资理财盲人摸象、断章取义,理解碎片化,很多人盲目投资、胡乱理财

2、老百姓要理财的意识已经觉醒,要理财已经毋庸置疑,但是到底怎么理,理财技能并没有跟上

3、几万种金融工具和产品,太多的选择导致无从选择,急需专业人员指导。

4、一些金融理财骗局的出现。