模块1：财务策划概论
目的是帮助学员熟悉财务策划学习工具和方法，掌握财务分析和决策所需的基本理论和工具，明确“财富自由”的象征与金领职业规划。内容包括现金流游戏、财务策划市场、财务策划工具、财务策划师的工作活动、宏观经济对财务规划的影响、评估风险容忍度等课程。

模块2：保险策划
目的是帮助学员掌握保险策划的应用性理论和实务工具。内容包括保险的基本原则与特征、保险的职能与作用、保险合同、保险监督、财产保险、资产安全及风险管理、一般商业保险、保险产品的比较、保险策划及影响保险需求的因素。

模块3：投资策划
目的是加深学员对投资领域的理解和提高学员的投资分析能力和素养。内容包括金融市场、投资工具、财务分析、*证券市场及全球对比、风险及分散投资模式、投资组合理论、股票的估值及投资策略(A股、H股)、房地产投资策略、金融衍生工具、投资心理学、风险投资及创新。

模块4：融资策划
目的是给予学员更开阔的融资视野，审视自身企业所处环境和融资空间，并相应制定切实有效的融资策略。内容包括资本市场观念与融资理念、融资方式与途径选择、私募股权融资及*创业板上市、 海外融资与IPO，企业并购中的财务与资产分析、项目融资商业计划书制作与实务。

模块5：税务策划
目的是帮助学员掌握税务策划的原理与过程，了解*税务筹划的方法与空间，培养非财务因素的税务策划意识。内容包括账务规划与控制、税务风险分析、税务制度、税务策划原理、企业税务策划实务、国际税务计划、营业税筹划、所得税筹划、 非财务人员的财务管理。

模块6：财务策划实务
目的是给到学员更实用的财务策划管理工具与方案书制作精要，掌握专业的咨信来源与客户沟通能力。内容包括注册财务策划师专业守则、法律责任、建立及施行一个财务计划、财务策划工作文件、 财务策划实施纲要、财务策划六个范畴的分析准则、财务策划案例分析、 行为金融学。